实惠的数码产品让我们知道吗？

制造|虎秀科技群作者|丸都山编辑|苗正清头像|视觉中国 内存涨价的持续时间和强度可能被大家低估了。据科技媒体WCCFTECH报道，一份源自SK海力士内部会议的文件称，DRAM的全球供应预计将持续到2028年底。这一判断超出了业界此前的预期。比如，在上个月小米三季报发布会报告中，卢伟冰表示，各家（手机厂商）普遍面临内存成本压力，明年产品零售价将大幅上涨。预计到2027年，供需失衡局面才能扭转。卢伟冰所说的“2027年”，确实是当时业界普遍认为存储本末倒置的时候。原因是三大内存厂商新增产能将一般来说，2024年上半年就开始释放。按照存储行业“3个月规划-12个月工厂建设-12个月设备调试-6个月产能爬坡”的一般规律，这一波新增产能大戏最晚要到2027年上半年才会投放市场，从而回归价格周期。但SK海力士的这份报告无疑表明，即使新的DRAM产能释放，也不足以抵消市场需求。那么内存市场供需如此严重错配的根本原因是什么呢？对普通消费者可能产生什么样的长期影响？谁使用 DRAM？我们用最具代表性的产品之一——电脑内存条——来看看今年DRAM价格上涨了多少。今年年初，DDR5 16GB（5600MHz）内存条在电商平台上的售价在300元左右，而目前电商同规格内存条的平台售价不到899元，相当于不到一年的时间涨价了200%。由于厂商有稳定的备货周期和合约价格，手机中LPDDR的价格将会以更好的速度上涨。不过，根据TrendForce的数据显示，今年Q4的LPDDR5X价格也较年初上涨了83%。价格上涨源于供需失衡，为何市场需求如此旺盛？一句话总结：AI芯片需求暴涨，是大模型叠加进入识别阶段的结果。从阶段来看，从2023年开始，AI芯片的需求正在推进。在最常见的GPU加速卡中，HBM存储颗粒的BOM成本将超过一半。这让像SK海力士这样的DRAM制造商赚得盆满钵满。与此同时，他们也开始积极调整配置产能，生产附加值更高的HBM芯片。这导致消费电子和传统服务器中使用的DDR内存供应减少，因此价格开始上涨。当然，如果只是将部分产能调整为HBM，DDR的价格上涨可能无法得到控制。毕竟，消费类电子产品和传统服务器实际上是DRAM制造商更稳定的收入来源。但问题是，当大模型进入识别阶段时，AI芯片厂商发现，在某些情况下，似乎没有必要购买昂贵的HBM芯片。最初在 GPU 加速卡中用作辅助存储的 DDR 内存也可以用于这项工作。例如，在上下文推理任务中，HBM芯片提供的超高瞬时带宽就完全没有被利用。另一方面，这种场景更关注内存总容量的问题。 DDR 内存非常适合或这个功能。没有多余的即时带宽，还可以利用多通道轻松扩展总容量。另外，由于大部分理解的场景都是竞争运营成本，所以用于传感的芯片会特别关注成本和功耗问题。由此可见，即便是全球HBM最大消费国NVIDIA，今年也推出了专用于超长上下文处理的Rubin CPX芯片——由于DDR内存的广泛使用，成本比目前的Blackwell系列芯片还要便宜。而且考虑到视频和编程等需要Windows Ultra上下文的常见应用程序的强劲需求，内置DDR的芯片数量未来很可能只会增加。结构优化后，谁买单？根据SK海力士内部测算，DRAM供需紧张局面将持续未来三年。那么，作为一个普通消费者，这个怎么样？做作的？最可以理解的是，包括手机、电脑在内的各类数码产品的价格普遍在上涨，而且上涨的幅度难以预​​测。过去，消费电子制造商通常采用长期合同的方式来降低存储周期内存储芯片的采购价格。不过，在AI芯片厂商面前，DDR价格波动或许并不重要。上面我们提到，对于涉及上下文窗口的逻辑场景，可以使用DDR内存来替代HBM芯片。那么两者的价格相差多少呢？例如，在同一芯片上，HBM3E每GB成本约为10-17美元，而DDR5每GB成本约为1.5-2.2美元。那么对于存储厂商来说，下一轮新增DDR产能应该优先考虑哪一方面就很清楚了。对于消费电子厂商来说，面临“史上最长内存涨价周期”，盲目涨价并不能解决问题问题。他们很可能会采取优化出货结构的方法来平衡内存成本压力，例如减少中低端产品系列的出货量，增加高端产品或旗舰产品的出货比例。因此，未来几年，肉眼可见的一个趋势是，市场上“相对实惠”的电子产品将变得越来越少。即使到2028年底，SK海力士预测的DRAM供需情况将会出现，之前的“高性价比”产品也可能不会立即回归市场。 一方面，存储价格变化传导至下游需要时间；另一方面，回到以前的产品结构不符合制造商的利益，也不符合产业发展的规律。本文来自虎秀，原文链接：https://www.huxiu.com/article/4817260.html?f=wyxwapp 特别声明：以上内容（如有图片或视频，也包含在内）由自媒体平台“网易号”用户上传发布，本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易HAO用户上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。